Mi occupo di pianificazione patrimoniale e di investimenti, in presenza o da remoto, con il metodo della società.
Nessuna commissione sui prodotti consigliati.
Investimenti e liquidità sono nella tua banca.
Ogni raccomandazione è spiegata e motivata.
Sono iscritto all'Albo OCF dal 2024 e mi sono laureato in Economia Aziendale.
Ho lavorato due anni e mezzo nella consulenza finanziaria tradizionale; oggi collaboro con Investimento di Valore SCF.
Il mio principio: competenza e metodo, con scelte chiare, numeri leggibili e una strategia per la tua vita reale.
Non vendo polizze, fondi o certificati, con i loro costi d'ingresso e d'uscita.
«Il tuo patrimonio merita una strategia, non tentativi.»
— Paolo Barbarossa
Cominciamo da un primo confronto.
Investimenti, liquidità e impegni, ricostruiti in un quadro unico.
Obiettivi e rischio diventano criteri scritti.
Strumenti scelti in base a funzione, rischi e costi.
Report, ribilanciamenti e colloqui mensili o trimestrali secondo la tua disponibilità.
No. Il tuo denaro resta sul tuo conto, intestato a te, e ogni operazione la confermi tu.
Ti indico cosa fare e perché, ma non ho potere di firma.
Non accediamo ai tuoi conti, ma diamo assistenza per tutte le operazioni.
Un anno, e si rinnova solo se lo vuoi.
Costruiamo la strategia all'inizio e la rivediamo insieme con regolarità.
No. Di solito entriamo sui mercati per gradi, secondo un piano definito all'inizio.
Di persona o in videochiamata, con incontri periodici e aggiornamenti su mercati e portafoglio.
Sì, il primo passo è l'analisi della tua posizione attuale.
Guardiamo insieme composizione, costi e rischi di ciò che hai oggi.
Sì, spesso è proprio il momento giusto. Capiamo da cosa dipende la perdita: strumenti, costi, tempi, rischio.
Poi valutiamo se e come ripartire, tenendo conto anche degli aspetti fiscali.
Un primo confronto con me, in presenza o da remoto, per capire priorità e perimetro del lavoro.
